周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停 ,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒 、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨 。
消息面上 ,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品 ,覆盖语言 、语音、视觉、多模态 、代码等模型领域。
阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。
阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统 。AI Cloud是下一代计算机。未来全世界或只会有5—6个超级云计算平台。目前阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入 。
此外英伟达、英特尔、联想 、AMD、软通动力、中兴 、鸿鑫智造等计算产业链伙伴悉数参展。其中 ,阿里云和英伟达在Physical AI(物理AI)领域达成合作,推动具身智能应用落地。
AI应用端中,游戏板块表现强势 ,消息面上,国家新闻出版署9月24日公布9月游戏版号获批情况,145款国产游戏、11款进口游戏 ,共计156款游戏获批。有机构观点认为,游戏是AI应用端中有望业绩率先落地的细分方向 。
申万宏源研报表示,AI应用逐步进入布局期。继续推荐游戏板块。短期看 ,我们预期随着新品贡献,25Q3将继续景气上行;26年PE中枢15-20x(历史上10-40x),并未高估 。且我们认为存在估值抬升的基础:1)更多公司证明开发运营长青游戏产品的能力、提升业绩稳定性。2)更多公司证明跨品类 、全球化 ,扩张第二曲线且备成长性。3)游戏的IP价值尚未被认识,大DAU、面向年轻女性、画风精美的游戏可通过潮玩谷子开发二次变现 。4)游戏是未来AI实现商业化的重要应用场景。
长江证券近期研报表示,8月14日国家数据局局长刘烈宏表示。2024年初中国日均Token的消耗量为1000亿,截至2025年6月底 ,日均Token消耗量已突破30万亿,1年半的时间增长了300多倍,反映了我国AI应用规模快速增长 。当前时点 ,在国产大模型性能持续提升以及扶持政策相继出台的背景下,我国AI应用商业化有望持续加速,进而带动相关产业链。
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